谁卡了苹果的“脖子”？

liukang20244个月前 (04-19)群众吃瓜1178

#新机来啦#

“苹果也被制裁了？”

中文互联网对“科技春晚”的情绪正变得像对春晚相同，年复一年讨论着“还有活吗？”但本年又有些不同。

9月13日，iPhone 15发布会刚完毕，干流互联网热搜榜榜首却是十几个小时前刚刚完毕的华为发布会——尽管华为Mate 60并未正式露脸。

iPhone 15有何晋级？

-Pro系列初次搭载潜望式长焦镜头——安卓4年前就用过了

-Pro系列初次选用8GB运存——安卓6年前就用了

-初次选用USB-C接口——安卓9年前就用了

iPhone 15/Plus尽管成功“登岛”，但内涵仍然处处表现库克的“刀法”：60Hz屏幕、上一代的A16处理器、128GB的机内存储、6GB的运转内存，乃至连钛金属边框和全新的“操作按钮”也只出现在Pro系列上，而它的起价格是5999元。

假如仅仅放在苹果的产品序列内，iPhone 15的晋级之处可圈可点，但假如放在整个智能手机职业，恐怕就有些不行看了。

为数不多能称之为“Only Apple can do”的立异，是A17 Pro处理器——全球首款量产3nm工艺制程SoC，它将保证iPhone在功用上仍然领先于同行。当然，仅限于更贵的iPhone 15 Pro系列。

有日媒点评称，初看下华为Mate 60或许会对iPhone 15形成冲击，但苹果在我国面临的更大应战其实是iPhone 15缺少招引眼球的新功用。文章表明，和iPhone 14比较，iPhone 15缺少严峻晋级。在全球经济形势面临不确认性的状况下，或许会连累iPhone 15在我国的出售。

也难怪有网友戏弄，“莫非苹果也被制裁了吗？”“苹果也被卡脖子了”。尽管网友对苹果的戏弄大多出于打趣，但咱们能够严厉讨论一下，终究有没有谁能卡苹果的“脖子”？

作为全球市值榜首和全球第二挣钱的公司，假如说有谁能卡住苹果的“脖子”，那它大约也能卡住职业的脖子。因而，与其说是“卡脖子”，不如说终究是什么影响和决议了苹果的上限。

众所周知，苹果是科技圈有名的“海王”，供给链掌控强。尽管是一家消费电子公司，但苹果简直没有自己的工厂，只做产品规划，iPhone、MacBook、Apple Watch等统统由供给链出产。详细到各个产品上，以iPhone例，A系列芯片由台积电出产，屏幕由三星和LG供给，马达来自瑞声科技，CMOS来自索尼、三星，镜头来自负立光，拼装则由鸿海（富士康）、和硕、立讯精细完结。

从工业分工也能看出，苹果供给链秉承一个“海王”准则：不把鸡蛋放在一个篮子里。不只如此，苹果还拿手扶持“老二”，既是为了增强与职业龙头的商洽才干，也是为了增强供给链稳定性，一家公司出现问题，还有另一家能快速补上。

因而，谁敢卡苹果的“脖子”，谁就或许丢失一大笔可观收入，而且会让竞赛对手的实力直线上升。但苹果却有一个破例——台积电。全神贯注，只爱一厂。

iPhone上最重要的A系列芯片，以及Macbook上的M系列芯片，现在都只由台积电一家出产。从苹果的前史来看，在某项要害技能上挑选仅有的供给商，并不多见，而且台积电仍是具有极高话语权的巨子——它乃至能够对苹果提价。

2021年，据台湾省《工商时报》报导，台积电确认从2022年榜首季度起开端调涨晶圆代工报价，最高端的7纳米以内制程将调涨10%，16纳米以上的老练制程将调涨10%—20%。7纳米以内制程正是苹果A系列、M系列处理器的制作工艺。

现在台积电成为“先进工艺”的代名词，A系列芯片也现已与台积电高度绑定，因而，在外界的印象中，苹果永远在寻求最先进的工艺、最强的功用。而三星由于前几年代工高通骁龙888和骁龙8 Gen 1，但芯片发热严峻，导致商场口碑一泻千里，被以为落后于台积电。看起来苹果是从技能的视点挑选了台积电，但实际真的如此吗？

2010年，苹果推出A4处理器，正式敞开自研芯片之路。从2010年-2013年，A系列芯片都由三星独家出产。而此刻的三星，并非全球芯片代工的最佳挑选。

2006年至今，台积电现已接连17年位居全球晶圆代工榜首的宝座，而且在2010年，台积电就已占有全球晶圆代工商场比例的50%。台积电具有最先进的工艺，最高的商场比例，理应是苹果最佳的挑选。

但正如苹果的“平衡术”，2010年时苹果的智能手机销量还在千万量级，远不现在天这般具有统治力，假如一开端就找占绝对优势位置的全球老迈，苹果的议价才干并不会太强。因而，苹果又发挥了自己的专长——扶持“老二”三星电子。

此外，A系列芯片起先之所以让三星代工，部分原因也是在此之前（2010年之前）iPhone一向选用的是三星电子开发的处理器，因而两家公司在芯片范畴互相都十分了解。

此外，彼时三星与苹果的竞赛还不显着，三星智能手机首要会集在中低端商场，而苹果主打高端商场。

但到了2013年，状况发生了改变。依据IDC的数据，2013年三星在全球智能手机商场的比例上升了一个百分点，到达31.3％，接连两年成为全球最大智能手机厂商，且三星高端品牌Galaxy S系列开端在商场锋芒毕露。与此一起，苹果的商场比例则从2012年的18.7％下降至15.3％，位居第二。

明显，苹果也不想花钱给自己最大的竞赛对手奉献炮弹，即使台积电议价才干再强，但至少后者不会与自己直接抢生意。

所以，2014年苹果把A8处理器交给台积电独家出产。2015年，苹果又让三星和台积电一起出产A9处理器，企图再次测验“平衡术”。但从2016年开端，苹果彻底踢开三星，把A系列和后来的M系列芯片彻底交给了台积电。

这意味着，在最中心的芯片制作范畴，苹果真真实正地把iPhone和MacBook的“脖子”交给了一家公司，把自己最重要产品里最中心的元器件交给了台积电，意味着苹果与台积电的命运直接绑缚，没有备选项。

在苹果每年数百亿美元的芯片收买的“灌溉”下，台积电开端真实逾越竞赛对手。2017 年，台积电榜初次在制程上超越英特尔。曾在英特尔、高通担任研制高管的Pushkar Ranade称，“假如没有苹果的很多订单，台积电/三星不太或许在先进芯片制作方面赶上英特尔。”

就现在来说，台积电其实也并未甩开三星太远。以现在最先进的3nm工艺为例，上一年年中，三星就宣告试产3nm芯片，并在本年7月开端正式量产。据Businesskorea报导，由于苹果抢占了台积电的大部分3nm线，台积电现已无法承受其他首要企业客户的代工订单，高通、AMD、英特尔等都显现出向三星电子下订单3nm的痕迹。

因而，从技能上说，苹果并非只要台积电一家挑选，但出于商业考量，苹果终究仍是把自己的“脖子”交给了台积电。或许说，苹果芯片的“脖子”实际上是由苹果和台积电一起发明的，而苹果终究甘愿冒着单一供给商带来的不稳定危险，也要远离竞赛对手。

当然，苹果也不是彻底阻隔三星，例如iPhone的屏幕供给就首要来自三星显现和LG。首要原因是，三星具有现在全球最优异的OLED屏幕，假如iPhone不想落后于竞赛对手，就有必要收买三星的屏幕。

回到台积电，它有或许“卡”苹果的“脖子”吗？大约不会。一是苹果是台积电最大的客户，2022年占有其720亿美元总营收的23%，台积电难以承受失掉如此大体量收入的结果；二是尽管苹果重回三星代工的或许性很低，但三星作为台积电的潜在替代者，永远是一把悬在台积电头上的“达摩克利斯之剑”，让台积电行事有疑。

当然，即使聪明如苹果，也会面临更不可控的局势。上一年11月7日，苹果官网发布声明称，iPhone 14 Pro/Max的产能将大幅下降。曩昔三年，全球供给链遭受严峻影响，区域与区域间协作不方便，就算苹果一个备选项有10家公司，也很难反抗全球性的改变。

从这个层面来说，供给链本身带来的危险现已很难卡住苹果的“脖子”，只要更大的“黑天鹤”才干伤及这家全球巨子。

前不久的9月14日，Arm正式登陆美国纳斯达克，股票定价为51美元/股，征集资金约48.7亿美元。上市首日，Arm股价涨幅一度挨近30%，终究收盘大涨24.69%，市值达652.48亿美元（约合人民币4730亿元）。

作为全球半导体范畴的传奇公司，Arm上市不只成为了本年全球最大规划的IPO，一起也是科技史上第三大IPO，仅次于2014年阿里巴巴上市时募资的250亿美元，以及2012年Facebook（现“Meta”）的160亿美元。

Arm的共同位置从它的投资者也能一窥终究，在本次IPO前，包含苹果、英伟达、英特尔、台积电、联发科、三星电子、Alphabet、AMD、Synopsys、Cadence等，均成为了Arm的柱石投资者。

对苹果来说，Arm的位置特别不同，大到iPhone、MacBook上的A系列、M系列处理器，小到AirPods Pro上、Apple Watch上的H系列、S系列芯片，以及代表苹果未来的Vision Pro，底层悉数选用Arm旗下的ARM架构。因而说苹果“All in ARM”都不为过。

但和台积电不同，苹果挑选ARM并非忌惮另一个商业对手，而是ARM得天独厚的技能优势。

2007年，乔布斯发布初代iPhone时，面临的一大难题是，彼时市面上的大部分微型芯片都选用杂乱指令集，但iPhone具有远比功用机更大的触控屏幕，以及分辨率更高的屏幕，假如选用职业干流的芯片，那iPhone的续航势必会雪崩。因而，乔布斯斗胆挑选了非干流的ARM 11处理器，其间心架构根据ARMv6指令集，具有不错功用的一起，还具有较低的能耗耗费。ARM 11处理器功率优化的规划，则为其大幅缩减了待机时间和高负荷状况下电池的耗电。

尔后，ARM在iPhone的倾情“带货”下，血洗智能手机商场，现在简直一切的智能手机处理器都选用ARM架构，数以百亿计的IoT设备也选用相同的架构。

2020年，苹果又扔掉英特尔，开端在Mac上全面运用ARM架构的M系列处理器，完结了苹果生态内“ARM大一统”的终究一块拼图。

而ARM一致天下带来的优势也清楚明了，现在你能够在MacBook上直接下载、运用iPhone上的App，开发者准则上只用开发一个渠道的运用，就能够一起上架iPhone、iPad、Mac运用商铺，苹果生态也由于底层架构的一致，具有现在独一份的多设备互联互通和协作才干。

因而，苹果独爱ARM的首要原因正是它所具有的技能特性十分贴合苹果生态。

但和台积电相同，当一家公司满足强壮时，它总想多搞点钱。

上一年，Arm在美国法院申述高通，指控后者未经答应运用Arm的知识产权。两大半导体巨子各不相谋，Arm一度要挟高通将中止一切答应协议。

此外，据外媒本年三月报导，Arm正在寻求进步其芯片规划的价格，在其现有的特许权运用费和答应出售形式中也愈加积极地推进提价，还把曾经的版权费从曾经的与芯片定价相关转变为与整机手机相关。

Arm向芯片收取的两笔费用中，前期授权费通常在100万至1000万美元之间，一次性付清；版税则是每卖出一个芯片，向Arm交给芯片定价的1%～2%。曩昔苹果一向履行的是前者。假如要改成后者，明显苹果得补上一大笔钱。

因而，Arm的话尽管是说给高通的，但苹果和其他客户也都听进去了，很难不对“翅膀硬了”的Arm多留个心眼。

上一年九月，SemiAnalysis的分析师Dylan Patel撰文表明，苹果正在将其嵌入式内核全面转移到RISC-V架构。此外，苹果官网招聘中也放出多个RISC-V相关职位。

RISC-V和ARM相同，都归于精简指令集，但不同的是，前者是开源指令集系统架构，意味着参加RISC-V会员的成员都可运用RISC-V架构。

RISC-V也是现在半导体职业的“当红炸子鸡”，据统计，2022年全球选用RISC-V架构的处理器出货量超越100亿颗，仅用十二年就走完了传统架构30年的开展进程。另据Counterpoint Research猜测，2025年RISC-V架构芯片估计将打破800亿颗，年复合增加率高达114.9%。

尽管华为、英特尔、高通、MTK和英伟达等芯片巨子均已入会，可是现在还未看到苹果的身影。苹果很或许还处于评价或探究阶段，究竟苹果现现已历过两次架构转化，其间的味道自己很清楚。

但不管怎么说，现在的苹果生态简直彻底建立在ARM上，假如Arm专心想要挣钱，卡住苹果的脖子，苹果恐怕也会仔细考虑转化渠道。

《红楼梦》第七十四回，贾探春在抄检大观园时说：可知这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的，这是古人曾说的“百足之虫，至死不僵”，有必要先从家里自杀自灭起来，才干落花流水！

台积电是苹果供给链上的“脖子”，但苹果还有制衡的地步；Arm是苹果技能上的“脖子”，苹果也有技能储藏。手握1650亿美元（约12000亿元人民币）的现金储藏，苹果能够用钱处理简直任何问题，因而严格来说，它们尽管是名义上的“脖子”，但卡不卡得住还不必定。苹果真实丧命的“脖子”长在自己身上。

1995 年，间隔乔布斯被赶出苹果现已曩昔十年，他正领导NeXT公司在个人电脑商场从头与微软、苹果竞赛，而彼时苹果现已被微软远远甩开，市值暴降。在一段名为“丢失的访谈 2”（The Lost Interview 2）中，乔布斯诉苦苹果过火从Mac电脑中剥削赢利，一旦遭受颠覆性职业革新，商场比例暴降，将伤及本身。

“消灭苹果的不是增加，而是他们变得十分贪婪”，他说：“苹果并没有沿着初始愿景的原始轨迹走下去，行将某件产品打形成家用产品，并让尽或许多的人运用，而是去追逐赢利。在四年左右的时间里，他们攫取了高额的赢利，但也为此付出了价值，那就是他们的未来。他们本应该做的工作是，努力实现合理的赢利，一起寻求扩展商场比例。”

这是1995年他对自己一手兴办的苹果公司的预言，也是劝告。

彼时，乔布斯或许还未预料到，自己将在两年后接收堕入危机的苹果，并从头带领公司走向立异之巅；他大约也想不到，28年后苹果会成为这颗星球上市值最高，最挣钱的公司之一。

现在苹果的赢利率现已与奢侈品无异，从2012年到2022年末，苹果在股票回购上已开销超越5720亿美元（约合41626亿元人民币），本年5月又宣告发动新一轮900亿美元回购方案。这些钱能够造44艘福特号航母，满足让阿姆斯特朗登陆月球20次（不考虑通胀），收买3个阿里巴巴（2023年9月21美股收盘），但终究它们流向了股市，在苹果不断走高的股价K线图上跳动。

从乔布斯逝世后，外界对苹果“失掉立异”的质疑从未中止，苹果变得越来越像乔布斯口中的警示目标。从实际来说，简直没有任何一家公司或许一项技能能卡住苹果的“脖子”，但从商业史来看，苹果有必要时间警觉自己会不会卡了自己的“脖子”。

究竟，乔布斯不只仅警示和预言，而是他亲眼见过，濒临破产的1997年的苹果。

参考资料：

2014年全球半导体晶圆代工营收生长16.1%

2010年台积电晶圆代工商场以50%的市占率稳居第1

全球及我国晶圆代工商场分析及猜测

台积电：芯片一概提价20% 环球时报

iPhone “庸俗”的晋级：苹果的几千亿美元花在了哪里晚点LatePost

Arm上市：圣母难当远川科技谈论

Arm上市股价大涨25%，市值超近4800亿元！面临RISC-V的应战，赢利率能到60%？芯智讯

苹果入局RISC-V，天平已歪斜？半导体职业调查

RISC-V：等风来，借风势，乘风起半导体职业调查